Conseil et transmission de patrimoine (Rhône-Alpes)

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Conseil et transmission de patrimoine (Rhône-Alpes)

Patrimoine Conseil vous accompagne dans votre défiscalisation par l’investissement immobilier, la diminution des droits de succession, la donation. Patrimoine Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine, créée en 1994.

Concrètement comment les conseillers en gestion de patrimoine vous guident

Depuis 1994, Patrimoine Conseil assiste ses clients de la région pour faire fructifier leur patrimoine. Nous sommes implantés à Saint-Marcel-lès-Valence et à Montélimar, avec une équipe de quatre personnes dédiée à notre clientèle. Notre métier consiste à aider nos clients à créer leur patrimoine, à le gérer et à le transmettre. Après avoir analysé la situation patrimoniale de nos clients, nous leur proposons des solutions pour atteindre leurs objectifs : recherche de revenus, défiscalisation, protection sociale, préparation à la retraite, organisation de la transmission du patrimoine. Nous sommes en recherche permanente de solutions, permettant de répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes une équipe expérimentée, nous bénéficions du soutien de notre réseau composé d’Experts-Comptables, d’Avocats et de Notaires.

Patrimoine Conseil vous conseille et vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, la défiscalisation, l’épargne pour la retraite, l’assurance de personne. Patrimoine Conseil est une société de prestations en investissements immobilier défiscalisés, enregistrée au registre du commerce depuis 1994.